Powder Blue
Det er juleaften i LA, og en række forskellige skæbner mødes og skilles på denne aften. Stripperen Rose forsøger at klare dagen og vejen i en beskidt natklub ejet af den sleske Velvet Larry. Gangsterbossen Randall forsøger at overbevise en tidligere ansat om ikke at tage hævn. En bedemand bliver forelsket i Rose, og en præst med selvmordstanker tager sit liv op til overvejelse.
