Araragi heeft alle lichaamsdelen van zijn meesteres, vampier Kiss-shot, verzameld en hoopt eindelijk weer menselijk te worden. Deze transformatie blijkt echter moeilijker dan gedacht, aangezien hij als mens weer de vijand wordt van Kiss-shot. Hij en Kiss-shot zijn dichter naar elkaar toegegroeid en Araragi wil haar niet zomaar achterlaten. Araragi weet niet wat te doen, gelukkig krijgt hij hulp van zijn vrienden bij het maken van de juiste keuze.