Skupina Apačov na náhodnej plošine vykonáva pohrebný obrad, keď ich postrieľa opitý bývalý konfederačný dôstojník major Lassiter. Je preto zajatý a predvedený pred kapitána Havena. Ten síce vie, že keď sa pred rokom vrátil z vojny, zistil Lassiter, že jeho ženu a dieťa surovo umučili práve Apači, napriek tomu sa ale domnieva, že podobné násilné akcie nič nevyriešia. Kapitán, ktorý velil jednotke, ktorej práve skupina konfederačného veliteľa Pardeea ukradla väčšie množstvo zbraní, navrhuje Lassiterovi, aby mu pomohol Pardeeho priviesť a zabrániť transakcii s ukradnutými zbraneniami. Lassiter po dlhšom váhaní prijíma, vyžiada si ale „po ruke“ istého Rodrigueza, s ktorým ho zavreli do cely, zločinca, ktorého čaká oprátka. Vie ale španielsky, ovláda aj jazyk Apačov a v Mexiku sa dokonale vyzná. Kapitán Haven, čierny seržant Franklyn, Lassiter a Rodriguez sa s vozidlom, na ktorom sú naložené sudy s výbušninou, vydávajú na cestu...