Údolie kvetov
V okolí najvyšších himalájskych priesmykov sa drsný, nebojácny Jalan a jeho gang živia prepadávaním nič netušiacich cestujúcich. Riadia sa vlastnými zákonmi cti a svoju korisť si delia rovným dielom. Až príchod krásnej, tajomnej Ušny ich vyvedie z rutiny. Keď sa Ushna po prepadnutí karavány cestujúcich záhadne objaví, priľne k Jalanovi a tvrdí, že sa jej zjavil v snoch, a odmieta ho opustiť. Ušna vycíti znepokojenie ostatných mužov a ponúkne im pomoc v ich úsilí pod podmienkou, že sa nebudú pýtať, prečo a ako ich dokáže doviesť k úspechu. V nasledujúcom čase vedie Ushna bandu k strašným činom, čím si získava rešpekt mužov a obdiv Jalana, ktorý sa do tejto záhadnej ženy vášnivo zamiluje...
