ミッドナイトスワン
agisa (Tsuyoshi Kusanagi) transseksüeldir. Hiroşima'da bir erkek olarak büyüdü, ama şimdi bir kadın olarak Tokyo, Shinjuku'da yaşıyor. Yaşanan bir olay nedeniyle, uzak akrabâsı olan ortaokul öğrencisi Ichika (Kisaki Hattori) ona emânet edilir. Ichika, annesi Saori (Asami Mizukawa) tarafından ihmal edilmiştir. Şimdiye değin tek başına kalan Nagisa, artık Ichika ile yaşamaya başlar ve ilk kez annelik içgüdülerini geliştirir.
